«Три Кабальеро» — полнометражный комбинированный фильм 1944 года, продолжение «Салюта, амигос».

| Дата выхода | 21 декабря 1944 года |
| Продолжительность | 71 минута |
| Режиссёры | Норман Фергюсон, Клайд Джероними, Джек Кинни, Билл Робертс, Гарольд Янг |
| Сиквелы | Два весёлых амиго |
Сюжет
Дональд Дак празднует свой день рождения и получает сразу три подарка от своих заграничных друзей. Первый подарок – кинопроектор, на котором Дональд смотрит три сюжета: «Хладнокровный пингвин» — про пингвина Пабло, который хотел переехать на тропический остров, «Летающий Гаучито» — про уругвайского охотника и крылатого осла и, наконец, документальный фильм о тропической птице по имени Аракуан.
Второй подарок – заколдованная книга от Хосе Кариоки. Книга рассказывает о Бахии, одном из 26 штатов Бразилии. Появляется сам Хосе и уменьшает Дональда, чтобы попасть в книгу вместе с ним. В Бахии Дональд и Хосе знакомятся с местными жителями, и во время танцев Дональд влюбляется в уличную торговку (отсюда ясно, что действие мультфильма происходит до его знакомства с Дейзи).
Вернувшись домой, Дональд понимает, что он слишком маленький, чтобы открыть третий подарок. Хосе с помощью магии возвращает себе и Дональду обычный размер. В последней коробке оказывается мексиканский петух по имени Панчито Пистолс. Он предлагает создать музыкальную группу «Три Кабальеро», и вместе они исполняют свою первую песню.
После неё Панчито дарит Дональду пиньяту – традиционный мексиканский мешок с сюрпризом, который именинник должен разбить вслепую. В конце концов у Дональда это получается, и его уносит вырывающийся из пиньяты фейерверк.
Озвучка
- Дональд Дак, Буррито – Кларенс Нэш
- Хосе Кариока – Хосе Оливьера
- Панчито Пистолс – Хоакин Гарэй
- Закадровый голос (основной сюжет) – Фрэнк Грэхэм
- Закадровый голос («Хладнокровный пингвин») – Стерлинг Холловэй
- Закадровый голос («Летающий Гаучито») – Фред Шилдс
- Аракуан – Пинто Колвиг
Живые актёры
- Яя – Аврора Миранда
- Мексиканская танцовщица – Кармен Молина
- Мексиканская певица – Дора Луз
- В эпизодах: Нестор Амарале, Карлос Рамирез
Песни
- Baia (Нестор Амарал)
- Have You Been to Baia? (Хосе и Дональд)
- Os Quindins de Yaya (Яя)
- The Three Caballeros (Дональд, Хосе и Панчито)
- Las Posadas (закадровый хор)
- Mexico (Карлос Рамирез)
- Lilongo (мексиканский хор)
- You Belong to My Heart (Дора Луз)
- La Zandunga (мексиканский хор)
Киноляп
- Во время строчки «We have the stars to guide us» двигаются клювы Хосе и Панчито, но слышен только голос Панчито.






